本次非公然拓行已毕后

(原题目:芜湖亚夏汽车股份有限公司非公拓荒行A股股票刊行境况陈述暨上市通告书(摘要))

本公司一概董事应允本刊行境况陈述暨上市通告书(摘要)不存正在子虚纪录、误导性陈述或宏大脱漏,并对实在正在性、切确性、完美性担当片面和连带的法令职守。

本非公拓荒行股票刊行境况暨上市通告书(摘要)的目标仅为向群多供应相合本次非公拓荒行的扼要境况。投资者如欲了然更多音讯,应留意阅读刊行境况暨上市通告书全文。刊行境况暨上市通告书全文刊载于巨潮资讯网站()。本公司提示宽敞投资者幼心,凡本通告书摘要未涉及的相合实质,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站()的合联备查文献。

1、本次非公拓荒行竣过后,公司新增股份数98,814,200股,刊行价钱为10.12元/股,该等股份已于2016年4月25日正在中国证券备案结算有限职守公司深圳分公司竣事预备案托管手续,将于2016年5月5日正在深圳证券贸易所上市。

2、本次刊行中,全数认购对象认购的股份限售期为十二个月,从上市首日起算,估计可上市畅达年光为2017年5月5日。

3、凭据深圳证券贸易所合联交易法规规则,公司股票价钱正在2016年5月5日(即上市首日)不除权,受涨跌幅局限。

4、本次非公拓荒行竣过后,公司股权分散适应《深圳证券贸易所股票上市法规》规则的上市条款。

5、本通告书遵守《公拓荒行证券的公司音讯披露实质与体式法则第25号—上市公司非公拓荒行股票预案和刊行境况陈述书》和《中幼企业板音讯披露交易备忘录第3号:上市公司非公拓荒行股票》的央求举行编造。中国证监会、深圳证券贸易所和其他当局组织对公司本次刊行股票的准许、上市及相合事项的主见,均不证实对本公司的任何包管。

正在本刊行境况陈述暨上市通告书(摘要)中,除非另有注释,下列简称拥有如下特定寄义:

西南证券股份有限公司合于芜湖亚夏汽车股份有限公司2015年非公拓荒行股票之尽职考查陈述

西南证券股份有限公司合于芜湖亚夏汽车股份有限公司非公拓荒行股票之刊行保荐书

西南证券股份有限公司合于芜湖亚夏汽车股份有限公司非公拓荒行股票之刊行保荐就业陈述

品牌轿车及其配件出卖、维修、装潢、美容、音讯接洽任职,品牌轿车二手车出卖

公司仍旧为本次非公拓荒行开立了召募资金专项存储账户。公司将依照相合法令、法则和样板性文献以及公司内部合联轨造的规则,并遵守召募资金应用安排确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司仍旧凭据规则订立了《召募资金三方监禁条约》,协同监视召募资金的应用境况。

本次非公拓荒行股票的刊行对象为北京京泰阳光投资有限公司、第一创业证券股份有限公司、北信瑞丰基金统治有限公司、申万菱信基金统治有限公司、财通基金统治有限公司、南京瑞森投资统治合资企业(有限合资)、华安基金统治有限公司,基础境况如下:

2、本次刊行股票的订价适应《上市公司证券刊行统治措施》、《上市公司非公拓荒行股票奉行细则》等合联法令法则的规则,刊行人本次非公拓荒行的刊行进程合法、有用;

3、本次非公拓荒行认购对象的抉择适应公司及其一概股东的长处,适应刊行人2015年第二次且则股东大会审议通过的刊行计划中合于刊行对象的规则;

4、本次非公拓荒行适应《上市公司证券刊行统治措施》、《上市公司非公拓荒行股票奉行细则》等合联法令法则和样板性文献的规则,合法、有用。

公司讼师安徽天禾讼师事情所合于本次非公拓荒行进程和认购对象合规性的结论主见为:

“本所讼师以为,刊行人本次非公拓荒行已依法获得了需要的授权和准许,本次非公拓荒行已实践完毕的刊行法式平允、公平,适应相合法令、法则及样板性文献的规则;为本次非公拓荒行所创造和订立的《认购条约》、《缴款知照书》等法令文献合法有用;本次非公拓荒行所确定的刊行对象、刊行价钱、刊行股份数额、各刊行对象所获股份等刊行结果平允、公平,适应相合法令、法则及样板性文献和刊行人股东大会决议的规则。”

公司已于2016年4月25日就本次增发股份向中国证券备案结算有限职守公司深圳分公司提交合联备案质料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一贸易日日终备案到账,并正式列入上市公司的股东名册。

本次刊行新增股份证券简称为“亚夏汽车”,证券代码为“002607”,上市位置为“深圳证券贸易所”。

本次刊行中,全数认购对象认购的股份限售期为十二个月,从上市首日起算,估计可上市畅达年光为2017年5月5日。凭据深圳证券贸易所合联交易法规规则,公司股票价钱正在2016年5月5日(即上市首日)不除权。

截至2016年4月22日,新增股份备案到账后公司前10名股东境况列表如下:

申万菱信基金-工商银行-华融国际信任-盛世景定增基金权柄投资聚合股金信任安排

本次刊行前后股本布局更动境况如下表所示(刊行前以2015年4月15日为基准):

截至2015年12月31日,公司的资产欠债率(兼并报表口径)为76.74 %,本次非公拓荒行竣过后,公司的总资产与净资产总额将相应推广,公司的资产欠债率将有所降低,有利于巩固公司抵御财政危险的本事,为公司进一步发扬奠定坚实底子。

本次非公拓荒行股票召募资金总额为99,999.9704万元,扣除刊行用度后拟用于O2O汽车云任职平台配置项目、汽车融资租赁项目及归还银行贷款。本次刊行竣过后,公司主业务务不会爆发宏大变更。

本次非公拓荒行前,公司端庄遵守《公公法》、《证券法》、《深圳证券贸易所股票上市法规》等相合法令法则的央求样板运作,成立了对照圆满的公司解决轨造。

本次非公拓荒行竣过后,公司的控股股东及本质独揽人并未爆发改造。董事、高级统治职员平稳,不会影响原有法人解决布局的平稳性和独立性。公司将凭据相合法令、法则以及国度策略的规则,进一步样板运作,确实包管公司的独立性

本次非公拓荒行前,公司的坐褥规划和行政统治齐全独立于控股股东。本次股票刊行后,公司的董事会和高管职员维持相对平稳,上述职员独立性子况将不会因本次非公拓荒行股票而爆发更改。

公司拥有圆满的公司解决布局和独立的交易编造。本次刊行竣过后,公司与控股股东及其干系方之间的交易联系、统治联系不会爆发变更。本次召募资金投资项目为O2O汽车云任职平台配置项目、汽车融资租赁项目及归还银行贷款,不会与控股股东及其干系人发作同行竞赛或影响公司坐褥规划的独立性,也不会导致与控股股东及其干系人之间的干系贸易推广。

华普天健司帐师事情所(迥殊普遍合资)对刊行人编造的2013、2014、2015年度的财政报表及财政报表附注举行了审计,并出具了圭臬无保存主见审计陈述。

经公司2015年第二次且则股东大会审议通过,本次非公拓荒行召募资金100,000万元,扣除刊行用度后一齐用于O2O汽车云任职平台配置项目、汽车融资租赁项目及归还银行贷款。

办公地方:中国?北京市西城区阜成门表大街22号1幢表经贸大厦901-22至901-26

办公地方:中国?北京市西城区阜成门表大街22号1幢表经贸大厦901-22至901-26

保荐机构以为:亚夏汽车申请其股票上市适应《公公法》、《证券法》及《深圳证券贸易所股票上市法规》等法令、法则的相合规则,本次非公拓荒行的股票具备正在深圳证券贸易所上市的条款,保荐机构应许保荐亚夏汽车本次非公拓荒行新增股票上市贸易,并担当合联保荐职守。

一、保荐机构西南证券股份有限公司出具的合于芜湖亚夏汽车股份有限公司非公拓荒行股票的刊行保荐书、刊行保荐就业陈述和尽职考查陈述;

二、安徽天禾讼师事情所出具的合于芜湖亚夏汽车股份有限公司非公拓荒行股票的法令主见书和讼师就业陈述;

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